泡沫馬特將于12月中旬和下旬在香港上市,IPO估值將超過60億美元
據(jù)IPO早知道消息,港交所官網(wǎng)于11月22日晚間披露潮流玩具公司泡泡瑪特國際集團(tuán)有限公司(以下簡稱"泡泡瑪特")通過聆訊的招股說明書,摩根士丹利和中信證券擔(dān)任聯(lián)席保薦人,預(yù)計(jì)于12月中下旬正式掛牌上市。
泡沫馬特預(yù)計(jì)在香港的IPO融資將在2億至3億美元之間。根據(jù)IPO數(shù)據(jù),泡沫馬特的IPO估值可能超過60億美元,而上市前最后一輪融資時(shí)的25億美元估值則遠(yuǎn)低于此。
IPO前,曾在天使輪即投資泡泡瑪特的創(chuàng)業(yè)工場持有超5%的股份,為最大機(jī)構(gòu)投資方;紅杉中國和正心谷創(chuàng)新資本分別持有4.87%和3.43%的股份;此外,華興新經(jīng)濟(jì)基金、黑蟻資本、蜂巧資本等同樣為持股超過2%的投資方;蜂巧資本創(chuàng)始合伙人屠錚以及黑蟻資本合伙人何愚擔(dān)任非執(zhí)行董事。
根據(jù)Frost Sullivan的報(bào)告,從2019年的收入增長和2017年到2019年的收入增長來看,Bobomat已經(jīng)是中國最大、增長最快的時(shí)尚玩具公司。其中,根據(jù)2019年的零售額,泡沫馬特在中國時(shí)尚玩具市場所占的份額為8.5%。
泡沫馬特將于12月中旬和下旬在香港上市,IPO估值將超過60億美元。
在Bubble Matt看來,IP是其最重要的競爭障礙。
截至2020年6月30日,Bobomat公司運(yùn)營了93個(gè)IP,包括12個(gè)自己的IP、25個(gè)專用IP和56個(gè)非專用IP。其中,冒泡馬特在今年上半年推出了16個(gè)新的IP,預(yù)計(jì)今年上半年將推出14個(gè)或更多的IP。
莫莉"無疑是其中最具代表性的IP之一,莫莉的創(chuàng)作者王新明是麥特的直接股東。
2016年,泡泡馬特開始與王新明合作,并開始了莫莉的大規(guī)模商業(yè)化。在2019年,基于莫莉形象的玩具產(chǎn)品的收入為4.56億元,前四大IP帶來的收入超過了1億元。
在銷售渠道方面。截至2020年6月30日,泡沫馬特的銷售和分銷網(wǎng)絡(luò)主要分為五類:一是主要位于中國33個(gè)一線和二線城市的主流商圈內(nèi)的136家零售店;二是在62個(gè)城市開設(shè)的1001家創(chuàng)新機(jī)器人商店,可以提供互動和有趣的購物體驗(yàn);第三是天貓旗艦店、泡泡機(jī)、帕西和其他在線渠道。第四家是北京國際潮汐展和上海國際潮汐展(Shanghai International Tide Show);第五家是批發(fā)渠道,包括25家中國經(jīng)銷商和22家海外經(jīng)銷商。
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