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近日，據(jù)遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股公司微信公眾號(hào)消息，遠(yuǎn)洋華帝資本有限公司在香港聯(lián)交所成功發(fā)行了高級(jí)無(wú)擔(dān)保離岸美元債券。

該債券總規(guī)模為4億美元，到期日為364天，票面利率為5.4%。該息票是到期日相近的亞洲非房地產(chǎn)高收益美元債券的最低息票。4億美元的發(fā)行規(guī)模也創(chuàng)造了2019年以來(lái)亞洲市場(chǎng)364天高收益?zhèn)淖畲蟀l(fā)行規(guī)模。

本次債券的全球聯(lián)席協(xié)調(diào)人、聯(lián)絡(luò)簿記人及牽頭代理機(jī)構(gòu)為海通國(guó)際、摩根大通、匯豐、華泰國(guó)際和渣打銀行。

據(jù)披露，本次發(fā)行指令峰值超過(guò)15億美元，超額認(rèn)購(gòu)3.75倍。投資者包括羅斯柴爾德銀行、富達(dá)銀行、阿特斯資本、復(fù)星哈尼等知名投資機(jī)構(gòu)。本次發(fā)行最終價(jià)格為5.4%，較遠(yuǎn)洋資本首次公開(kāi)發(fā)行美元債券低22.5個(gè)基點(diǎn)。